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【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告,認為打線封裝供需持續吃緊,封測龍頭日月光投控(3711)將可享有更健康的訂價環境,打線封裝產能擴增將使今年成長潛力更大,將2021~2023年每股盈餘(EPS)預期調升6~14%,維持「優於大盤」評等、目標價自118元調升至123元。

日月光投控股價2月中觸及119元新高,隨後震盪回測百元關卡支撐,近日緩步震盪向上。今日開高後上漲2.86%至108元,但隨後受賣單出籠而壓回平盤上下微幅震盪。三大法人本周偏多操作,迄今合計買超5406張。

美系外資指出,日月光與矽品的合作綜效已逐步顯現,今年營益率目標年增1.5~2.0個百分點。在雙方合併後,因競爭導致的砍價可能有所改善。且若沒有數十年的OSAT經驗,在自動化生產上的成效將難被複製。

美系外資認為,由於營收規模和研發營收均是第二大競爭對手的3倍,日月光投控可在產業上升周期中受惠更多、而在下行周期中受影響較少。由於擁有更多產能支援,因此具有較佳的靈活性和更好的客戶依賴性。

美系外資指出,日月光投控預期產能供需吃緊情況將持續至今年底,先前預期將在下半年新增約2500台打線機、增加約10%的打線封裝產能。但據供應鏈調查顯示,由於需求強勁,日月光投控可能新增3000台打線機,新產能應可在第三季末準備就緒。

美系外資表示,受惠封裝和測試業務定價環境健康,以及處分收益及獲利能力優於預期,使日月光投控去年每股盈餘優於預期。考量打線封裝需求暢旺、產能持續短缺,美系外資預期隨著打線封裝產能擴增,可望對日月光投控帶來更多營收貢獻。

美系外資指出,打線封裝貢獻日月光投控封測業務營收約50%。考慮更健康的定價環境、打線封裝產能擴增有限,日月光投控獲利能力可望提升,將2021~2023年每股盈餘預期分別調升14%、6%、6%,維持「優於大盤」評等、目標價自118元調升至123元。

除了打線封裝需求強勁,美系外資亦認為,隨著5G和WiFi 6產品需求激增,在聯發科和高通市占率提升下,日月光投控的智慧型手機業務營收將逐漸恢復。而蘋果天線封裝(AiP)今年需求有調升空間,且受華為禁令限制的影響有限,亦對日月光投控營運有利。


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